随着金融业的国际化发展，理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师职业有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。
                
            国家劳动和社会保障部2003年9月公布了《理财规划师国家标准》，要求在全国开展理财规划师职业资格全国统一鉴定，该职业共有三个等级，经正规培训，参加鉴定考试，合格者将获得国家劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国统一编号，网上注册登记管理，可在政府网站查询，全国范围内通用，是业内唯一国家证书，具有法律效力，在与我国有双边、多边关系的国家互认。

                一、培训对象
                从事银行、基金、证券、保险、财税、投资等相关工作的高级管理人员及企事业单位相关人员和有志于从事理财规划的人员。

                 二、培训内容
                 
                使用国家劳动和社会保障部组织编写的专用于理财规划国家职业技能鉴定的《国家职业标准》和《国家职业资格培训教程》，讲授理财规划工作的理论与技能。内容主要包括：
                《基础知识》：理财规划师基础、财务和会计基础、宏观经济分析、理财规划工作要求、理财规划的法律基础。
                《专业能力》：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
                《职业道德》：市场经济呼唤职业道德、职业道德与企业的发展、职业道德与人自身的发展、职业道德修养
               
                 三、鉴定方式
               
                分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
               
                四、培训费用
            助理财规划师（国家职业资格三级）：              900元
            理财规划师（国家职业资格二级）：                1800元

                五、时间安排
            理财规划师（国家职业资格）
                1、报名时间：随时报考
                2、鉴定时间：05月、11月
                     
                六、报名要求
                报名时提交以下证件：
                1、身份证复印件2张；
                2、学历证书复印件2张；
                3、从事本职业工作年限证明；（原件）
                4、小二寸免冠照片4张。